Assessorament en la venda d’una companyia de serveis IT, cloud i ciberseguretat
Resum
ST strategy va assessorar els socis en la venda de la companyia a un grup tecnològic, operació que es va tancar satisfactòriament.
La digitalització de les pimes ha fet que externalitzar el departament informàtic, el cloud i la ciberseguretat sigui una necessitat. És un mercat amb molts operadors locals, on els grups amb més escala estan integrant companyies amb clients recurrents.
ITManaged* va evolucionar de la venda de maquinari a un model de serveis gestionats per a empreses: suport tècnic, serveis cloud propis, còpies de seguretat, desenvolupament a mida i ciberseguretat, amb una base de clients molt fidel.
ST strategy va assessorar els socis en la venda de la companyia a un comprador estratègic.
Serveis IT i ciberseguretat
Venda de la companyia
Operació tancada
La història completa
Oportunitat
Els socis havien construït un negoci rendible i amb ingressos recurrents, però no disposaven del finançament ni de la capacitat comercial necessaris per fer el salt en ciberseguretat i en clients de més dimensió.
L’interès d’un grup tecnològic en expansió va obrir l’oportunitat d’integrar la companyia en una estructura amb més recursos.
Recomanacions
A partir de l’anàlisi fet per ST strategy, es va treballar en el procés de venda:
- Pla financer: Elaboració del pla de negoci i d’un document d’evolució dels resultats amb la normalització del compte de resultats històric.
- Negociació: Revisió del pla de negoci del comprador i negociació de l’oferta, millorant de forma significativa el valor i les condicions entre el memoràndum inicial i la carta d’intencions signada.
- Estructura de l’operació: Combinació de pagament en efectiu al tancament, accions del comprador i pagament ajornat, amb període d’exclusivitat.
- Due diligence creuada: Preparació de la informació per al comprador i anàlisi del comprador i del seu pacte de socis.
* La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.