Due diligence comercial per a la inversió en una companyia SaaS de gestió de residus
Resum
ST strategy va realitzar la due diligence comercial per a un inversor que analitzava entrar en la ronda Sèrie A de la companyia.
La nova regulació de residus obliga empreses i constructores a traçar i certificar la gestió dels seus residus. Això ha fet aparèixer solucions digitals que combinen programari, dades i assessorament ambiental.
WasteTrack* ofereix una plataforma SaaS basada en intel·ligència artificial que permet traçar els fluxos de residus, emetre certificats de tractament, reportar l’impacte ambiental i seleccionar gestors, amb una base de clients concentrada en el sector de la construcció.
ST strategy va realitzar la due diligence comercial per a un inversor que avaluava una participació minoritària.
Climate tech
Due diligence comercial
Inversió Sèrie A
La història completa
Oportunitat
L’inversor necessitava una visió independent sobre la qualitat dels ingressos, la proposta de valor per al client, el posicionament competitiu i la raonabilitat de la valoració proposada abans de prendre la decisió d’inversió.
Recomanacions
ST strategy va estructurar la due diligence en tres fases: Les conclusions van permetre a l’inversor contrastar la valoració proposada i identificar els factors diferencials i els riscos clau del model.
- Mètriques SaaS: Reconstrucció de l’històric de facturació per línies d’ingrés i anàlisi de tiquet, recurrència, retenció, churn i preus.
- Validació amb clients: Entrevistes amb clients actius, pilots convertits i no convertits i oportunitats perdudes per entendre retorn, disposició a pagar, barreres d’adopció i risc d’abandonament.
- Competència, riscos i valoració: Benchmark de competidors a la península Ibèrica, substituts, palanques de creixement, impulsors regulatoris, escenaris de sortida i model de valoració.
* La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.