Assessorament en l’entrada d’un soci estratègic en una companyia edtech de solucions per a editorials
Resum
ST strategy va assessorar l’accionista en la cerca de socis per finançar el creixement de la companyia.
La transformació digital del sector editorial educatiu obliga les editorials a produir continguts impresos i digitals alhora, integrar plataformes d’aprenentatge i incorporar la intel·ligència artificial als seus processos.
EduPublishing* va néixer del projecte de digitalització d’un grup editorial i ofereix una solució SaaS que permet produir contingut híbrid des de les eines de maquetació habituals, una plataforma d’aprenentatge i eines d’IA per a editors, docents i alumnes. Ja treballa amb editorials d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica.
ST strategy va assessorar l’accionista en la cerca d’un soci estratègic i financer per a la companyia.
Edtech
Entrada d’un soci estratègic
SaaS per a editorials
La història completa
Oportunitat
L’accionista volia incorporar socis que aportessin capital, capacitat comercial i coneixement del sector per accelerar el creixement de la companyia com a projecte independent.
Recomanacions
A partir de l’anàlisi fet per ST strategy, es va treballar en el procés:
- Pla financer i valoració: Elaboració del pla de negoci, aproximació al valor i proposta d’estructura de finançament per fases (préstec convertible i ronda posterior).
- Alternatives de finançament: Anàlisi dels instruments públics de finançament i inversió disponibles a escala catalana, espanyola i europea.
- Documentació i inversors: Elaboració del Document Informatiu i el Teaser, i contacte amb family offices, fons de capital risc, corporacions i grans grups editorials internacionals.
- Negociació: Acompanyament en l’anàlisi de les cartes d’intencions rebudes, els escenaris d’entrada d’un soci majoritari i la due diligence.
* La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.