Asesoramiento en la entrada de un socio estratégico en una compañía edtech de soluciones para editoriales
Resumen
ST strategy asesoró al accionista en la búsqueda de socios para financiar el crecimiento de la compañía.
La transformación digital del sector editorial educativo obliga a las editoriales a producir contenidos impresos y digitales a la vez, integrar plataformas de aprendizaje e incorporar la inteligencia artificial a sus procesos.
EduPublishing* nació del proyecto de digitalización de un grupo editorial y ofrece una solución SaaS que permite producir contenido híbrido desde las herramientas de maquetación habituales, una plataforma de aprendizaje y herramientas de IA para editores, docentes y alumnos. Ya trabaja con editoriales de España, Europa y Latinoamérica.
ST strategy asesoró al accionista en la búsqueda de un socio estratégico y financiero para la compañía.
Edtech
Entrada de un socio estratégico
SaaS para editoriales
La historia completa
Oportunidad
El accionista quería incorporar socios que aportaran capital, capacidad comercial y conocimiento del sector para acelerar el crecimiento de la compañía como proyecto independiente.
Recomendaciones
A partir del análisis realizado por ST strategy, se trabajó en el proceso:
- Plan financiero y valoración: Elaboración del plan de negocio, aproximación al valor y propuesta de estructura de financiación por fases (préstamo convertible y ronda posterior).
- Alternativas de financiación: Análisis de los instrumentos públicos de financiación e inversión disponibles a escala catalana, española y europea.
- Documentación e inversores: Elaboración del Documento Informativo y el Teaser, y contacto con family offices, fondos de capital riesgo, corporaciones y grandes grupos editoriales internacionales.
- Negociación: Acompañamiento en el análisis de las cartas de intenciones recibidas, los escenarios de entrada de un socio mayoritario y la due diligence.
* La confidencialidad de nuestros clientes es una prioridad de la compañía. Aunque hemos cambiado sus nombres, las informaciones son reales.