Assessorament en l’ampliació de capital d’una companyia bluetech de regeneració marina
Resum
ST strategy va assessorar la companyia en la seva ronda d’inversió, que es va tancar satisfactòriament amb l’entrada de fons d’impacte.
La pressió sobre els ecosistemes marins i les noves exigències ambientals per a ports, infraestructures energètiques i cables submarins han obert un mercat per a solucions que, a més de reduir l’impacte, regenerin la biodiversitat.
MarineRegen* dissenya microesculls que s’integren en infraestructures marítimes per regenerar la vida marina, i ofereix el monitoratge i la mesura de l’impacte als seus clients. És una companyia de referència en el sector bluetech.
ST strategy va assessorar la companyia en la seva ampliació de capital.
Bluetech
Ampliació de capital
Operació tancada
La història completa
Oportunitat
Amb una tecnologia validada i clients en diversos sectors, la companyia necessitava capital per escalar comercialment i internacionalment. Era el moment d’incorporar inversors especialitzats en clima i impacte que aportessin, a més de recursos, coneixement i xarxa.
Recomanacions
A partir de l’anàlisi fet per ST strategy, es va treballar en el procés de captació:
- Pla financer i valoració: Elaboració del pla de negoci a cinc anys i de l’aproximació al valor de la companyia amb quatre mètodes.
- Documentació: Es van elaborar tots els documents necessaris per sortir al mercat en anglès (Document Informatiu i Pla Financer).
- Estructura de la ronda: Escenaris de taula de capitalització i anàlisi de les condicions proposades pels inversors, incloent mecanismes de valoració vinculats a fites de creixement.
- Negociació i tancament: Acompanyament en la negociació amb els inversors fins al tancament de l’operació.
* La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.