Asesoramiento en la ampliación de capital de una compañía bluetech de regeneración marina
Resumen
ST strategy asesoró a la compañía en su ronda de inversión, que se cerró satisfactoriamente con la entrada de fondos de impacto.
La presión sobre los ecosistemas marinos y las nuevas exigencias ambientales para puertos, infraestructuras energéticas y cables submarinos han abierto un mercado para soluciones que, además de reducir el impacto, regeneren la biodiversidad.
MarineRegen* diseña microarrecifes que se integran en infraestructuras marítimas para regenerar la vida marina, y ofrece la monitorización y la medición del impacto a sus clientes. Es una compañía de referencia en el sector bluetech.
ST strategy asesoró a la compañía en su ampliación de capital.
Bluetech
Ampliación de capital
Operación cerrada
La historia completa
Oportunidad
Con una tecnología validada y clientes en varios sectores, la compañía necesitaba capital para escalar comercial e internacionalmente. Era el momento de incorporar inversores especializados en clima e impacto que aportaran, además de recursos, conocimiento y red.
Recomendaciones
A partir del análisis realizado por ST strategy, se trabajó en el proceso de captación:
- Plan financiero y valoración: Elaboración del plan de negocio a cinco años y de la aproximación al valor de la compañía con cuatro métodos.
- Documentación: Se elaboraron todos los documentos necesarios para salir al mercado en inglés (Documento Informativo y Plan Financiero).
- Estructura de la ronda: Escenarios de tabla de capitalización y análisis de las condiciones propuestas por los inversores, incluyendo mecanismos de valoración vinculados a hitos de crecimiento.
- Negociación y cierre: Acompañamiento en la negociación con los inversores hasta el cierre de la operación.
* La confidencialidad de nuestros clientes es una prioridad de la compañía. Aunque hemos cambiado sus nombres, las informaciones son reales.