Asesoramiento en la venta de una compañía de servicios IT, cloud y ciberseguridad
Resumen
ST strategy asesoró a los socios en la venta de la compañía a un grupo tecnológico, operación que se cerró satisfactoriamente.
La digitalización de las pymes ha hecho que externalizar el departamento informático, el cloud y la ciberseguridad sea una necesidad. Es un mercado con muchos operadores locales, donde los grupos con más escala están integrando compañías con clientes recurrentes.
ITManaged* evolucionó de la venta de hardware a un modelo de servicios gestionados para empresas: soporte técnico, servicios cloud propios, copias de seguridad, desarrollo a medida y ciberseguridad, con una base de clientes muy fiel.
ST strategy asesoró a los socios en la venta de la compañía a un comprador estratégico.
Servicios IT y ciberseguridad
Venta de la compañía
Operación cerrada
La historia completa
Oportunidad
Los socios habían construido un negocio rentable y con ingresos recurrentes, pero no disponían de la financiación ni de la capacidad comercial necesarias para dar el salto en ciberseguridad y en clientes de mayor dimensión.
El interés de un grupo tecnológico en expansión abrió la oportunidad de integrar la compañía en una estructura con más recursos.
Recomendaciones
A partir del análisis realizado por ST strategy, se trabajó en el proceso de venta:
- Plan financiero: Elaboración del plan de negocio y de un documento de evolución de los resultados con la normalización de la cuenta de resultados histórica.
- Negociación: Revisión del plan de negocio del comprador y negociación de la oferta, mejorando de forma significativa el valor y las condiciones entre el memorando inicial y la carta de intenciones firmada.
- Estructura de la operación: Combinación de pago en efectivo al cierre, acciones del comprador y pago aplazado, con periodo de exclusividad.
- Due diligence cruzada: Preparación de la información para el comprador y análisis del comprador y de su pacto de socios.
* La confidencialidad de nuestros clientes es una prioridad de la compañía. Aunque hemos cambiado sus nombres, las informaciones son reales.