Valoración y asesoramiento en la negociación de la venta de una compañía de transformación metálica
Resumen
ST strategy valoró la compañía y asesoró a los accionistas en la negociación con un potencial comprador.
La industria metalúrgica está formada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas familiares, muchas de las cuales afrontan procesos de relevo generacional o de integración en grupos mayores del mismo sector.
MetalWorks* es una compañía industrial especializada en la fabricación de prototipos, el mantenimiento y la producción de piezas metálicas de distintas dimensiones, con una cartera de clientes industriales consolidada.
ST strategy valoró la compañía y asesoró a los accionistas en la negociación de su venta.
Industria metalúrgica
Valoración y negociación
Venta de la compañía
La historia completa
Oportunidad
Un operador del sector presentó una oferta para adquirir la compañía. Los accionistas necesitaban conocer el valor real del negocio y contar con argumentos sólidos para negociar.
La oferta inicial se basaba en los resultados contables, que no reflejaban la capacidad real de generación de caja de la compañía.
Recomendaciones
A partir del análisis realizado por ST strategy, se trabajó en:
- Normalización de los resultados: Ajuste de los resultados históricos para reflejar la rentabilidad recurrente del negocio y reclasificación de la deuda.
- Plan de negocio y valoración: Elaboración del plan de negocio a cinco años y de la aproximación al valor de la compañía con varios métodos.
- Estructura de la operación: Propuesta de estructura de precio con una parte fija, pagos aplazados y un variable vinculado al mantenimiento de la cartera de clientes.
- Negociación: Indicaciones para la negociación con el comprador y elaboración de la contrapropuesta de carta de intenciones, que situó el valor de referencia muy por encima de la oferta inicial.
* La confidencialidad de nuestros clientes es una prioridad de la compañía. Aunque hemos cambiado sus nombres, las informaciones son reales.