Operaciones corporativas
¿Tu empresa se encuentra en una situación en la que necesita una ampliación de capital, una venta o adquirir una nueva compañía?
El objetivo es buscar la mejor compañía, cumpliendo los objetivos pactados y con un asesoramiento profesional y con experiencia en operaciones de esta tipología. Las operaciones de este nivel implican unos estándares y cada paso es relevante para firmar un acuerdo vital en la vida de la empresa.
Las operaciones de M&A con las que te podemos ayudar
Ampliación de capital
Trabajar para conseguir entrada de capiptal a la compañía a cambio de participaciones (y/o instrumentos asimilables).
Venta de la compañía
Conseguir vender la empresa a una nueva corporación que esté buscando una compañía de las características de la tuya. Siempre es necesario analizar la necesidad con tal de maximizar el valor y/o asegurar un buen acuerdo.
Fusión
Te ayudamos a saber cómo sumar proyectos con visiones similares, joint ventures o fusiones por absorción.
Compra de empresas
Apostar por el crecimiento inorgánico de la compañía mediante adquisiciones de empresas o carteras.
Nuestra aproximación a la operación corporativa
Fase 1: Recopilación de información
Momento en el que la compañía nos explica la trayectoria de la misma y sus características. Recopilación de todas las dadas relevantes de la empresa. Se analiza la información actual así como las proyecciones futuras.
Es importante ejecutar esta fase correctamente para después poder defender debidamente a la empresa de las dudas y situaciones que el mercado plantee.
En esta fase nos gusta entrar en profundidad en diferentes temas para después poder demostrar solvencia durante la fase de negociación.
Fase 2: Elaboración de la documentación
En función de la operación que se deba completar, elaboramos todos los documentos que seran neccesarios para las características del proyecto. La experiencia y la forma de trabajar el mercado ya nos indica qué documentación se nos requerirá durante la operación. Por este motivo, es importante tenerla ya elaborada y poder actuar con agilidad posteriorment.
Entre los documentos principales que se crean encontramos el Information Memorandum (o Pitch Deck), el Plan Financiero, el Screening (resumen de aquellas empresas que encajen como inversores, compradores o para ser adquiridas) y el Teaser.
También se estudia y se discute de forma interna la aproximación al valor de la compañía para saber qué rango de valor es defendible en el mercado.
Fase 3: Prospección, negociación y cierre
Una vez realizada toda la preparación previa llega el momento de contactar con los inversores/compradores/vendedores con más sentido por la tipología de la compañía y lideramos las negociaciones.
Es importante destacar que estamos a tu lado hasta el mismo momento que se cierra la operación frente al notario. En una operación de esta tipología siempre surgen situaciones o problemáticas que se deben gestionar de forma rápida y diligente.
Somos conscientes de la importancia que tiene esta operación para ti, por lo que es importante estar siempre acompañando y poder asesora a cada paso que avanza el proyecto.
Este servicio es para ti si:
Tu empresa necesita hacer frente a una operación corporativa.
Quieres tener argumentos para defender el máximo valor de tu empresa.
Desconoces la documentación necesaria a preparar para la operación corporativa que quieres hacer frente.
El tiempo que dedicas a la operativa de tu compañía no te permite dedicar tiempo a la operación.
No quieres ser esclavo de aceptar clausulas que te afectaran durante muchos años.
Quieres el asesoramiento de expertos para saber que estas dando los pasos correctos.
Valoras este servicio como una inversión para el futuro de la empresa.
Hemos participado en proyectos profesionales con:
¿Preparado para hacer estrategia?