Operacions corporatives
La teva empresa es troba en una situació on necessita una ampliació de capital, una venta o adquirir una nova companyia? L’objectiu es cercar la millor companyia, complint els objectius pactats i amb un assessorament professional i amb experiència en operacions d’aquesta tipologia. Les operacions d’aquest nivell impliquen uns estàndards i cada pas és rellevant per firmar un acord vital en la vida de la companyia
Les operacions de M&A en que et podem ajudar
Ampliació de capital
Treballar per aconseguir entrada de capital a la companyia a canvi de participacions (i/o instruments assimilables).
Venta de la companyia
Aconseguir vendre l’empresa a una nova corporació que estigui buscant una companyia de les característiques de la teva. Sempre cal analitzar la necessitat per tal de maximitzar-ne el valor i/o assegurar un bon acord.
Fusió
T’ajudem a saber com sumar projectes amb visions similars, joint ventures o fusions per absorció.
Compra d’empreses
Apostar pel creixement inorgànic de la companyia mitjançant adquisicions d’empreses o carteres.
La nostra aproximació a l’operació corporativa
Fase 1: Recopilació d’informació
Moment en el que la companyia ens explica la trajectòria de la mateixa i les seves característiques. Recopilació de totes les dades rellevants de la companyia. S’analitza la informació actual així com les projeccions futures.
És important portar a terme aquesta fase degudament per després poder defensar correctament a l’empresa davant dels dubtes i situacions que el mercat plantegi.
En aquesta fase ens agrada entrar en profunditat en diferents temes per després poder demostrar solvència durant la fase de negociació.
Fase 2: Elaboració de la documentació
En funció de l’operació que s’hagi de portar a terme, elaborem tots els documents que seran necessaris per les característiques del projecte. L’experiència i la forma de treballar el mercat ja ens indica quina documentació se’ns requerirà durant l’operació, per aquest motiu, és important tenir-la ja elaborada i poder actuar amb agilitat posteriorment.
Entre els documents principals que es creen hi trobem el Information Memorandum (o Pitch Deck), el Pla Financer, el Screening (resum d’aquelles empreses que encaixen com a inversores, compradores o per a ser adquirides) i el Teaser.
També s’estudia i es discuteix de forma interna l’aproximació al valor de la companyia per a saber quin rang de valor és defensable al mercat.
Fase 3: Prospecció, negociació i tancament
Un cop feta tota la preparació prèvia arriba el moment de contactar amb els inversors/compradors/venedors amb més sentit per la tipologia de la companyia i liderem les negociacions.
És important destacar que estem al teu costat fins al mateix moment que es tanca l’operació en el notari. En una operació d’aquesta tipologia sempre sorgeixen situacions o problemàtiques que cal gestionar de forma ràpida i diligent.
Som conscients de la importància que té aquesta operació per tu, pel que és important estar sempre acompanyant i poder assessorar a cada pas que va avançant el projecte.
Aquest servei és per a tu si:
La teva empresa necessita afrontar una operació corporativa
Vols tenir arguments per defensar el màxim valor de la teva empresa
Desconeixes la documentació necessària a preparar per l’operació corporativa que vols fer front
El temps que dediques a l’operativa de la teva companyia no et permet dedicar temps a l’operació
No vols ser esclau d’acceptar clàusules que t’afectaran durant molts anys.
Vols l’assessorament d’experts per saber que estàs fent els passos correctes
Valores aquest servei com una inversió pel futur de l’empresa
Hem participat en projectes professionals amb:
Preparat per fer estratègia?